李天恩（古天乐 饰）少年时代便喜欢打架，后来成为了江湖老大，他与母亲恩妈（苗可秀 饰）互相斗嘴，是他们一贯的相处方式。 陈美宝（刘若英 饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使两人背景相差甚异，两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候，天恩犹如晴天霹雳，没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任，李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时，女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。 天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份，放弃做歪门邪道的生意，为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了，也由于不景气，天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大，天恩还是无奈的接受了。 喜儿还是一天天的长大了，她也知道了父亲黑社会的身份，美宝希望天恩能就此退出江湖，可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大，更把他欠债的事做威逼，天恩进退两难。 为了对社团有交待，能从此退出，他决定与毒贩交易，被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……
女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。 小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛……
20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。 各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……
1936年陕北，农村后生石娃，在劳动中挺身救下了富绅白知义的女儿白静。白静爱慕石娃，父亲坚决发对。石娃参见大生产当上了劳动模范并当选边区县参议员，通过劳动改变了命运，也获得了爱情。
布宜诺斯艾利斯，1971年。Carlitos是个17岁的青少年。他拥有常人难以抗拒的天使般的面庞。不论他想得到什么，他总能心想事成。在学校，他与Ramon不期而遇。两人组成了魅力难当的美男二人组。他们很快踏上了一条以偷盗、谎言，甚至杀戮组成的堕落之路，而这只是他们表达自我的一种方式。
天下第一医师徐长灯坠崖身亡，其女徐悠然前去投靠瑞王爷，不想路上遭侍女毒手并失忆，而侍女青露则趁机冒充前往瑞王府想要成为世子妃。让人没想到的是，如今在悠然身体里的，是曾震慑江湖的毒医妖女，乐千秋的灵魂。毒医重生，曾经掀起血雨腥风的她，该如何度过这一世呢？
郑大姐（郑裕玲 饰）自香港返回后，工作成绩颇受上级肯定，职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭 饰）担任干警们的培训工作。另一方面，伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄 饰）来大陆探亲，阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案，被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子，被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护，对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫，但碍于面子无法与其正常交往。不久，阿雄返港，郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案，惹出不少麻烦，跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……
波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰），趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演...
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱