以水乡绍兴为背景，主人公机智可爱，剧情精彩纷呈，动画制作精良，歌曲清新婉丽，似缓缓展开的一轴绍兴特色江南画卷，吞吐千年文化之神韵。
母亲的意外去世，让在出版社工作的亚纪子（小林聪美饰）开始思考自己的人生。恰逢这时又遇上了公司莫名的人事调动，亚纪子于是辞掉了编辑工作，开始享受不同于以往的闲暇生活。母亲留下了颇受赞誉的食堂、住宅周围的商店街聚集着一群友善的邻居、亚纪子在路边邂逅了一只流浪猫……这些点滴的事情聚集在一起，让亚纪子决定继承母亲留下的食堂。从自己擅长的事情做起，成了亚纪子当前的想法。于是重新装修的老店成了提供面包和汤的食堂，亚纪子和新招的高大女店员（伽奈饰）开始了新的旅程。而这段旅程有面包、汤、猫咪、商店街的好邻居、各色顾客，还有暖洋洋的好天气。
唐朝存在一个特殊机构——不良人，他们职为衙役，却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件，将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中，抽丝剥茧的裴铣并不知道，前方等待他们的，将是幽冥蛊王更为可怕的阴谋……
敦厚善良的李振球（廖偉雄）是父母心中的孝順仔，朋友眼中之好好先生。他愛上鄰家少女林欣欣（陳松齡），無奈，陰差陽錯下，欣將球之優點誤為球弟李俊傑（林文龍）所有，因而愛上傑，未幾，傑為了追求富家女張連弟（張鳳妮）而與欣分手。同時，球發現自己竟不是其父李威（許紹雄）及母親朱美霞（吳浣儀）的親生子，心情極失落，與欣同是天涯淪落人，感情上一度擦出火花，可惜，一英俊商人願意供欣到外國深造，在市儈母親溫黛娜（白茵）慫恿下，欣決定離開球，球大受刺激，性情大變，為求錢財，不擇手段。後來，球找到已身為富翁的生父張鈞（江毅），但鈞對球身份有懷疑，不肯相認，球遂儲心積累，想盡辦法搏取鈞之好感。同時，欣發覺自己深愛球，遂回到球身邊。鈞之敵人何忠義（駱應鈞）為打擊鈞，決定揭發鈞乃當年打劫銀行，誤殺警察之劫匪，球為討好鈞，不惜綁架當時主要證人養父李威，自此，鈞對球極度信任，可是，欣發覺善良的球已變質，便再度離開球，球頓發覺一切再無意義……
1927年4月26日，距离李大钊被执行绞刑还有38小时。此时，我党各方力量仍在积极组织着对他的营救行动，而敌人也在千方百计对他施以酷刑，但依旧毫无进展。焦灼之时，一个年轻警察进入狱中欲对守常先生施以新刑，而关于守常先生一生的革命回忆，也就此拉开帷幕……
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
表面看来，安艺伦也（松冈祯丞 配音）只是一个平凡的少年，实际上，他还有另一重身份——同人游戏社团“Blessing software”的制作人。一次偶然中，伦也邂逅了名为加藤惠（安野希世乃 配音）的可爱女孩，发现了加藤惠独特魅力的伦也，决定让她成为自己制作的GAL游戏的女主角。 伦也的青梅竹马，拥有校园精英和邋遢家里蹲双重面目的英梨梨（大西沙织 配音）、寡言少语，曾出版过超畅销恋爱轻小说的学姐霞之丘诗羽（茅野爱衣 配音）、乐队“icy tail”的主唱，对二次元文化抱有偏见的冰堂美智留（矢作纱友里 配音），这些性格迥异的女孩们接连加入了伦也的游戏制作计划中。
在一个农村家庭里，父母含辛茹苦，将三子两女抚养成人。子女相继婚嫁，自立门户，只有忠厚老实的老三没有结婚，留在家里伴父母种田。
民国年间，新婚之后的张千月进省城投奔同乡王明堂，不成想晚上在房间内的床下发现一具女尸，警察带走了旅社老板宋成安、住客张千月、王明堂等旅社所有人张千月的新婚妻子白秀英与其父亲张广林从乡下赶至省城听审，张千月被判死刑，老父亲接受不了这个打击当场气绝身亡，后来谋害张千月的那些人都陆续暴毙，传说是冤魂索命，但是，事情的真相远没有这么简单......