由《初吻》的原班人马拍摄的续集。小薇长大了两岁，较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春，婷婷玉立的小薇面临是否要初尝禁果的抉择……
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故事发生在一座与世隔绝的小岛上，在那里，常年居住着守护家园不受侵害的神秘组织，人称“圣灵家族”。作为族长的女儿，菲丽西塔（能登麻美子配音）一直都接受着严格的教育，但在内心里，菲丽西塔其实和普通少女无异，甚至还有着天然呆的一面。某一日，族长突然做出了举办“圣灵决斗”的决定。这是岛上的古老传统，在决斗中的胜利者，不仅能够成为岛上的统治者，此外，他还会成为菲丽西塔的夫婿。就这样，个性开朗率真的元气少年利伯塔（福山润配音），神情严肃野心强大的诺瓦（代永翼配音），刀子嘴豆付心的戴比特（吉野裕行配音），这些身怀绝技的男子们接连参加了决斗，究竟谁是最后的王者呢？一切尚在混沌之中。
当一名部落男子因涉嫌盗窃而被捕时，他的妻子求助于一名人权律师以帮助伸张正义。
天寒地冻的札幌，身为私家侦探的“我”（大泉洋 饰）和搭档高田（松田龙平 饰）泡在一家安静昏暗的酒吧里打发无聊的时光。与此同时，在当地金融界颇有声望的雾岛敏夫社长（西田敏行 饰）在夜归途中因救助一名女性遭人杀害。此后不久，“我”接到一通神秘电话，电话另一头的女人自称近藤京子，她委托“我”去某律师事务所打听名叫加藤的男子的行踪。看似简单的任务，却将“我”和高田拉入危险重重的泥潭。更诡异的真相不久也浮出水面，真正的近藤京子早在一年前就在一场火灾中死去……
阿杰为了帮江叔入了监狱，在要出监狱前夕错手打伤犯人，狱警以出狱为条件要求他到江叔身边做卧底，否则将加刑期，为了与青梅竹马见面，阿杰答应了。在龙哥的带领下阿杰回到江叔身边，但是卧底身份不幸被江叔干儿子发现，早看龙哥不顺眼的干儿子决定除去龙哥与阿杰。
大学开学后，强子回到学校，原来开朗外向的他整天鬼鬼祟祟的不知道在捉摸什么，他的好友麒麟想弄清楚他在干什么，终于有一天让他弄明白了，原来强子在一门心思研究什么天书。本来以为这就是一个传说，强子三爷爷去世之前，对他说了天书的事。最后把自己关于天书的资料都给了强子。强子与麒麟决定去寻找天书，一路惊险，最后他们来到了一个与世隔绝的世外桃源，离奇的事情发生了，一切的一切都不是他们想的那样美好。
崔明亮（王宏伟）、尹瑞娟（赵涛）、张军（梁景东）、钟萍（杨天乙）是山西汾阳县文工团的演员，改革开放初期，他们过的虽是普普通通的日子，却拥有相对丰盈的精神世界。改革开放的不断深入令他们见识到了各种新鲜事物，也使他们对自身有了更多的认识，走上了不同的人生道路。然而当时间来到 1980年末时，他们发现虽然各自早已面目全非，却仍然一无所有。 相比如广州那样的沿海城市，如汾阳这样的中国内陆小县城改革开放的步伐总是迟缓凝重的，可是崔明亮他们并没认识到这点。而他们为挣钱不断将自己的底线降低，则造成了他们的精神世界彻底断层。
1958年初春，新疆维吾尔自治区掀起大跃进的高潮。绿洲农业生产合作社副主任帕塔木汗，从内地学习回来。她积极响应上级关于粮食自给的号召，主张到沙园子开荒种粮。但社主任哈斯木认为绿洲社一向是以经济作物为主，粮食的来源主要靠买政府的商品粮，今后仍然要坚持这样的原则。他在投机商人木沙牙行的怂恿下，一心要搞副业赚钱。帕塔木汗并不反对发展副业，但她认为增产粮食是根本。她不顾哈斯木的反对，依靠贫下中农，组织社员去开荒，并得到沙园子农业合作社主任哈力克和社员们的热情帮助，种上了小麦。不料就在麦苗茁壮成长的时候，刮起了八级大风，飞沙淹没了麦田，也摧残了不少果树。帕塔木汗马上组织群众抢救，而哈斯木则认为麦子已无法挽救，不如放弃算了。在大家忙着抗灾的时刻，木沙牙行和地主吐然伯克却在一边幸灾乐祸，并煽动哈斯木把一部分副业队的人拉出去打短工，并且要把社里的棉、菜种籽带到自由市场高价出售。帕塔木汗及时发现了问题，劝告哈斯木不能听木沙牙行这些人的话。可是哈斯木误会帕塔木汗是为抬高自己，故意与他作难。后来，帕塔木汗在哈力克的帮助下，救活了麦苗，获得了丰收。之后，哈力克的爷爷赛义提找帕塔木汗的父亲热依木去说亲，木沙牙行从中造谣破坏。哈斯木也不问青红皂白跑到两社联合开荒的工地上，与帕塔木汗和哈力克大吵大闹，说他们在并社问题上公私不分。哈山乡长和张书记看出这不仅是哈斯木的思想问题，背后一定有坏人煽动，他指示帕塔木汗要调查研究。帕塔木汗依靠群众的力量，很快就掌握了木沙牙行和吐然伯克造谣破坏和盗窃集体财物的罪证。在事实面前，木沙牙行和吐然伯克不得不低头认罪。哈斯木在党组织的帮助下，如梦初醒，悔恨被敌人蒙骗、利用。最后，绿洲、沙园子等农业合作社合并成立了人民公社，坎儿井、渠道也修成了，清清的泉水流向新开垦的田地，千年黄沙变绿洲。