生灵涂炭的八年抗战终于结束，而国共两党之间的解放战争也正式拉开序幕。蒋介石（孙飞虎饰）调动大军从延安向西北扫荡，大有将异己彻底剿灭之势头。毛泽东（古月饰）、周恩来等中央领导向北撤退，期间更与陕北失去联系，革命面临着最危急的时刻。在此紧要关头，刘邓大军决定冒险渡河，砍断蒋军的哑铃把子。然而一千里路的黄河自然环境极其凶险恶劣，此外沿途早有国军重兵把守，尤其是六十六师宋瑞珂挂帅的鲁西南兵团，是刘伯承（傅学诚饰）、邓小平（卢奇饰）挺近的重大阻碍。狭路相逢勇者胜，反攻前夕，决定中国历史的鲁西南战役正式打响……
一边在自家的餐馆“幸平”帮忙，一边磨炼料理水平的幸平创真，进入了超级精英料理学校“远月茶寮料理学园”。创真在学园内外与各种各样的料理人相遇并不断成长，但随着薙切蓟就任远月学园的新领袖，状况发生了转变。在新创设的中枢美食机关影响下，无法再自由地制作料理……创真等人反对中枢美食机关的做法，结果却被视作学园的背叛者。——之后，他们迎来了二年级升级考试。即使遭人白眼，众人仍然齐心协力突破考试，但中枢美食机关的妨碍并未停止。同伴们终于遭到退学处分的打击！被逼入绝境的创真等人为了打破这一状况，决定与蓟政权下的新远月十杰展开连队食戟。初战取得了压倒性胜利，但决定他们命运的激战才刚刚开始。终于迎来2ndBOUT！究竟创真等人能否夺取十杰之座，拯救同伴呢？
缉毒小队“破坏者”在队长约翰·沃顿（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）的率领下闯入臭名昭著的贩毒团伙奥加尔萨联盟的据点，经过一轮激烈的交锋，小队一名成员战死，而现场丢失的一千万美元现金也让“破坏者”的所有成员遭到了上层组织的调查。未过多久，高层指示约翰和成员们各就各位，重新开始行动。谁知未过多久，小队成员接二连三死于非命。似乎奥加尔萨为了丢失的巨款恼羞成怒，正展开疯狂的报复。 联邦探员卡洛琳（奥莉维亚·威廉姆斯 Olivia Williams 饰）受命调查此时，她和约翰联合展开行动，结果却发现前方的道路更加凶险，令人难以置信的黑幕慢慢呈现眼前……
尤Kahdem是一个男人谁几乎已经放弃了生命，判处低设防监狱农场，完全不具威胁性的环境，但仍然觉得有些人是可以改造的。在韩元WRON，办案员马特·佩里已经建立了一个独特的方案，通过让他们受伤的猛禽康复有责任修复破碎的男人 - 美丽的，可怕的骄傲鹰，隼和猫头鹰。排除万难，马特发生在尤他的头号测试案例，介绍他到Yasmine的，雄伟的楔尾鹰与一个2米的臂展。如果这两个可以驯服对方，一切皆有可能。
黄飞鸿带领徒弟们去省城发展宝芝林，因误会与当地虎鲨帮结仇，并结识了鬼脚七，收其为弟子。黄飞鸿年轻气盛，致使宝芝林陷入危难之中，后因父亲黄麒英的“假死”，黄飞鸿心智转变，刻苦习武，立誓铲除虎鲨帮。
廖小璇（陈宝莲饰）与丈夫马祖辉驱车在夜里游玩，汽车失事堕海，马祖辉意外身亡。人们根据种种迹象，怀疑这是廖小璇一手策划的谋杀丈夫案件，马祖辉生前购下的巨额保险和廖小璇以往的不良纪录，更是增加了疑点。马祖辉的家族一口咬定是廖小璇所为，但又拿不出过硬的证据，于是保险公司派来调查员贾淑贤（袁洁莹饰）。此人表面上代表律师替璇洗脱罪名，暗地里是搜集证据要钉死廖小璇。可是，在整个过程中，贾淑贤发觉廖小璇并不是阴险毒辣的人，转过头来帮助廖小璇。一个自称是马祖辉太太的女人金露露（宫雪花饰）出现在大宅里面，目的很清楚是那笔保险金，金露露与廖小璇水火不能相容。贾淑贤经过调查，发现马祖辉原来有一桩秘密的婚外情，而对象竟然就是
一位杰出又疯狂的科学家，冷冻了患有致命遗传病的孩子们，同时争分夺秒的研究来自不死水母中的基因，来治愈孩子们。
本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
马赛，一名连续作案的变态杀手在一些富人别墅里强暴女子之后，将被害人殴打致死。乾探路易·施耐德奉命展开调查。施耐德因女儿在几年前的一场车祸中丧生、妻子也终身伤残而心力交瘁，他变成了酒鬼。年轻女子茱丝蒂娜因25年前亲眼见到双亲被残酷杀害而难以克服过去的梦魇，而且她得知凶手即将被释放。她因凶手将获释一事而与施耐德走到一起。本片的导演奥利维埃·马夏尔当过警察，他曾于2004年推出《金银匠滨河路36号》（36 QUAI DES ORFEVRES，司法警察局局址）。《MR 73左轮枪》根据他1981年参与调查的一部真实案件改编，片名指的是马努兰厂（MANURHIN）1973年出厂的“巨蟒”357型左轮枪，法国宪警精锐部队都使用这种武器。